分钟前滴滴悄悄注册了一个新商标把战壕挖到了BAT的腹地

本文来自合作媒体:投中网(ID:China-Venture),作者:郑玄,编辑:李晓丽。猎云网经授权发布。

大厂们的竞争还在继续,新一轮的暗战正在千亿级的自动驾驶赛道火热上演。

自动驾驶商业化全面落地前夜,高精地图制作商之间的明争暗斗已经开始。但在地图成为互联网入口之前,还有一项能力必须具备——自动化生产能力。这是图商们生存竞速的内功,决定着谁能在这场图商大逃杀中活到最后。

业界预估高精地图应用到自动驾驶的服务费为700-800元/车年,将是普通导航电子地图的20-35倍。

而对于BATD这些巨头们来说,除了可期的财务回报,此时卡位更大的意义在于获取更多数据来喂养高精地图,为建立行业壁垒打下基石。

众包模式主要是指通过一辆辆自动驾驶汽车自带的传感器收集路面数据,帮助高精地图实现数据更新。多名行业人士告诉投中网,目前业内已经形成共识,众包模式是高精地图数据更新的一种必要补充。

一条腿就是自动驾驶。最早在2018年,高德地图与通用汽车凯迪拉克CT6,推出首个高精地图商用落地项目——“超级巡航”(Super Cruise)功能。截至目前,高德已与通用,一汽红旗,吉利,小鹏,华人运通等近30家车企展开高精地图相关合作。

“干得好的话,一个月一万二三吧。”怎样才能干得好?“光脸皮厚是不够的,还得腿勤快、嘴会说,最关键要会看人。”小刚说,刚入行,公司会安排师傅带,跟着学。记者联系了某买菜APP的人事老陆,他告诉记者,现在正是用人的时候,买菜APP不仅在抢客户,也在抢人才。应聘者如果面试合格,最快两周就能独立拉新。老陆直言不讳:“学历、经验没什么要求,最关键就是会沟通,会看人,能看出来哪些是目标群体。”

穿着带有鲜明主题色的马甲,小刚不断挥舞着宣传材料。虽然总遇上摇手拒绝的人,但他一直面带微笑,行色匆匆的路人似乎不是他的目标,他专门找手里拎着菜的行人套近乎。

作为公司拉新组的一员,小刚平时的任务是游走在各个社区、写字楼或者人流密集区,拉新客户下载、下单。推广员的收入构成一般是四个部分——底薪、绩效、提成、冲单奖。“底薪3000块钱,绩效1000块钱,这是固定的。”提成比较复杂,拉一个新客户下载并下单购物,奖励推广员5块钱,该新客户复购再奖励8块钱,再买第三、第四次又各奖励12块钱。这样算下来,一个新客户用买菜APP下单购物四次,小刚可以拿到37块钱的奖励。“一般认为用了四次,就算比较稳定的老客户了。”除了提成,还有冲单奖,一个月发展55个这样能下单四次的客户,小刚能拿到3000元的冲单奖。

“你的感觉没错,下半年(高精地图)商用化是在提速。”前百度高管、宽凳科技创始人刘骏告诉投中网。

高德地图、沈雪洁、刘骏都提到了一个关键词——自动化生产能力。沈雪洁认为,在高精地图时代,地图制作的自动化水平,已经成为图商们最关键的技术壁垒。

通州区运河明珠家园附近有一个不大的小院,这里有每日优鲜和美团买菜的前置仓,还有叮咚北方运营中心。绿马甲、红马甲……在这一个院里穿梭来往,每天抬头不见低头见。

传统导航地图和高精地图有什么差别?

高德地图认为,高精地图创业团队和专业测绘大厂并不是冲突的,前者侧重在SLAM建图算法,后者是专业测绘数据采集。从自动驾驶行业发展的角度,二者是互补的。

体系的建设并非一日之功,但反过来说,从一个成熟体系切换到另一个体系也并不容易。从这个角度来看,在高精地图领域,掌握技术的创业公司和有更深积累的大厂之间逐渐形成一种竞合关系。

叮咚买菜APP的骑手小石说,遇到同行很正常,根本没工夫多看一眼对方。而做推广的时候,如果遇上同行,气氛会稍微有点尴尬,但核心是产品和服务,“就是你能多快送到,退换货有多爽快,很简单。”

一方面,车厂越来越意识到数据的重要性,担心与大厂合作丧失话语权,从而变成互联网巨头的OEM,而创业公司更集中做高精地图,不会与一级供应商和车厂形成竞争关系;但另一方面,车厂会对大厂的解决方案和技术更加信赖,而对创业公司的稳定性和技术水平有所担心,所以1+1成为业内通行的解决方案。

2、图商们的生存竞速

“奖励是双向的,消费者有,我也有。”小刚说,消费者下载APP,作为新用户,会得到108元的红包,用来抵扣消费额。除了这108元,还有额外的赠品券,需要输入小刚提供的推广码。“那是一串数字,就相当于我的工号。您自己在应用市场下载APP,是没有这个赠品券的。只有输入了推广员的推广码,才有赠品券,也算我一次业绩。”小刚拿过记者的手机,熟练地输入推广码,“喏,可以领赠品了,购物满18块钱就有赠品。”

随着2018年无人驾驶商用化进入倒计时,巨头、资本、车企加速布局高精地图,仅过去的18个月里,就有11家图商获批。新入局者背后不乏滴滴、华为、京东、美团等互联网巨头,以及上汽、东风、吉利、蔚来等车企龙头。

刘骏提到,按此前行业估计到2025年,高精地图仅在自动驾驶这一领域,国内约100-200亿元市场规模。而智慧交通、车路协同、地图入口的市场规模会是前者的10倍以上。“今年我们参与了很多(智慧交通)项目,很多近亿元,大部分在疫情后开始落地。”

刘骏也认同竞合的说法:“在智慧城市领域,我们和大厂普遍是合作的关系,路会形成多极化的,没有一家公司能覆盖所有场景,更多是多极化合作的关系。二者是竞合的关系,这是未来高精地图行业的发展趋势。”

导航地图制作分为外业和内业。外业先去采集路面数据,然后放到机器去跑形成底图,然后由内业人工标注。传统制图公司有庞大的内业团队,例如四维科技有千人级别的内业团队。高精地图相比传统地图要素更多、更新频率更快,使得内业工作量上百倍增加,这意味着传统的人工内业已经无法满足高精地图的要求,自动化势在必行。

从这个意义上来说,传统图商、科技巨头和创业公司,都回到了同一条起跑线。

最夸张的直接竞争,在朝阳区美景东方小区底商,这里刚刚新开张才一个月的美团买菜前置仓,直接就设置在叮咚买菜隔壁。“跟它对着干!”美团买菜的工作人员毫不避讳这种剑拔弩张的竞争关系。

小刚是一名推广人员,但跟传统推广不同,他没拿任何小礼品——鸡蛋、牛奶、水果什么都没有。“现在这种东西已经不吸引人了。”小刚笑了,“人家会觉得你送的东西都是不新鲜的,还不如直接给红包、给奖励。”

本报记者 孙毅 文并摄

一般场景下地图不会向C端收费,图商生存主要靠卖车载导航地图,单车收费一般在20-40元,仅这条路养活不了图商。

每拉一个新人都有奖励

在这一连串动作的背后,是以BATD为代表的互联网巨头和宽凳科技、Momenta等新兴创业者加速卡位高精地图场景布局。而自动驾驶、聚合打车、智慧交通这三个重要场景在下半年爆发增长,也让布局高精地图的图商们吃下第一波红利。

投中资本执行董事沈雪洁认为,随着疫情缓解,下半年开始,高精地图的商业化已经“两条腿”跑起来。

刘骏告诉投中网,不论是激光雷达还是图像视觉,每条技术路线高精地图的生产体系和众包体系都要使用相同标准。意味着使用高精度的测绘级激光雷达生产高精地图,如果有一天进入众包,自动驾驶级别的激光雷达辅助数据更新成本高、难度大。

今年以来,百度李彦宏多次为智慧交通站台,谈智慧交通的次数远多过无人驾驶。新基建浪潮下,百度也从多地政府手中签下大单。今年8月,李彦宏现身2020中国广州国际投资年会,现场为百度智能交通签下4.6亿元大单。

根据头豹研究院《2019年导航电子地图行业研究报告》显示,在新车销售增长停滞、地图数据采集成本居高不下的情况下,图商盈利困难,包括高德地图、百度地图的导航电子地图业务都处于亏损状态。

不光是精度差别,二者的要素表达也要差上几个数量级,新时期的导航地图正在进入4.0时代。

沈雪洁曾作为FA操盘宽凳科技A+轮融资,在她看来,高精地图不是传统导航地图的升级,而是从数据采集、更新到商业化的产业变革。

高德地图回复投中网称,从目前行业发展情况看,L2+级别的自动驾驶已经开始逐步落地。未来几年,国内外主流厂商的L3级别自动驾驶汽车将陆续推向市场。

两家前置仓就隔一道墙

刘骏告诉投中网,研报中给出的服务价格和市场预期基本符合宽凳科技此前的调研,应用在高速路场景的L3级别自动驾驶有望成为首批落地的自动驾驶项目,目前多个项目已经进入测试阶段,但到最终规模化上路还有很长时间。

刘骏透露,目前宽凳科技也与几十家车厂或一级供应商展开合作,其中几家走的非常领先。他告诉投中网,目前车厂和自动驾驶技术商在选择高精地图供应商时,普遍采取“1+1”的策略,即选择1家大厂+1家创业公司同时作为供应商,短期内这个局面不会有太大的变化。

刘骏表示,很多大厂没能覆盖到的某些领域,会与他们展开合作。“智慧交通领域太广,大家都可以发力。最终来看,大家一起合力效果会更好,能创造更大的公共利益。”

宽凳科技今年也中标了多个智慧交通项目,甚至拿到了几个项目的总包,这也大大加快了高精地图商用化的进展。刘骏认为,高精地图在智慧交通有很多应用,目前都是空白点。“开发这个应用有很多前提,第一是要有地图,第二是要有创新力,我们既有创新力也有高精地图,在智慧道路整体解决方案上非常领先。”

近日,百度宣布在京试点无人驾驶出租车RoboTaxi,刷足了存在感。其他巨头也不甘寂寞,腾讯地图后知后觉上线聚合打车,把自己拉回到和高德、百度同一水平线;一直用腾讯地图的滴滴,悄悄注册新商标“嘀嘀地图”,把战壕挖到BAT的腹地;就连好久没有新动作的高德地图,也因为导航问题被景区、游客连Q,十一期间上了一回热搜。

刘骏认为,除了地图制作成本更低,视觉方案也更符合众包模式的发展要求。

百度和高德地图的口水仗,将这场暗战摆到了台面上。百度无人车试点加速上路,更是给这个赛程按下了快进键,一直用腾讯地图的滴滴悄悄注册新商标“嘀嘀地图”,更是把战壕直接挖到了BAT的腹地。

智能时代,图商们的生存要拼2种能力,一种是商业化能力,一种是自动化生产能力。

相比人数众多的高德、四维等大厂,新图商们最大的优势就在自动化的技术优势,包括用AI识别外业数据的能力。另外,相比使用每台高达100万美金的激光雷达测绘车的大厂,宽凳科技使用成本100万元人民币左右的国产视觉方案测绘车就能满足高精地图制作需求,更低的成本也是新图商的优势之一。

对,你没看错,是高精地图,不是普通地图。对需要地图辅助决策的自动驾驶来说,只有高精地图能满足自动驾驶的需求。

“这种竞争其实在五年前就发生过,并不新鲜。只不过那时候是很多草根创业者在做社区生鲜,现在是互联网巨头们在做。”日新智库CEO佟志强曾从事多年社区生鲜产业,他认为买菜APP推广是为了锁住客户,“现在都在抢社区的资源,‘最后一公里’的竞争非常激烈。社区里最宝贵的资源,当然就是人了。不只是互联网巨头想把客户锁住。还有很多资本想进场,比如物业公司。地推不都是想进社区推广吗?物业直接把这件事办了。也有开发商已经开始做社区精品超市了,甚至以后房产中介做社区生鲜,我都不会意外。”

“要不你进个群吧。”小石除了送货、推广,有时候还拉消费者进群,这是进一步套牢消费者的手段。小石拿着记者的手机扫码进群,“这下就是一家人了”。可以看到不断有客服在发送优惠信息,同时也处理一些售后问题。

“一开始是拼优惠券,然后是拼配送速度,接着就是看长期的活动力度,退换货等等。”小刚说,对一个买菜APP来说,前置仓的分布,才是最关键的。

刚刚结束的第十五届京商论坛,主题是“新消费、新业态”,北京市商业经济学会副会长赖阳发表了关于新消费形态的演讲。他在接受记者采访时说,越来越多的资本意识到,消费者需要的是有温度的社区经济,“疫情期间,买菜APP的活跃度激增。疫情防控常态化之下,光是用手机买买菜已经不能满足消费者了。以前社区小店的店主和居民关系近、融洽,他们成了第一批做社区生鲜团购的人。现在资本进场,用地推的方式,主动亲近社区,这就是为了获取所谓‘私域流量’,这种通过下载使用APP得到的流量,是相对牢固的客户群。线上最终还得在线下落地,不管是前置仓还是社区小店,以后社区居民可能更喜欢亲近这些身边的消费场景。”

实际上,对车企来说,即使目前价格相对便宜的自动驾驶级别激光雷达方案,已经难以接受。马斯克就以看好图像视觉方案著称,行业标杆特斯拉和Mobileye,也都使用图像视觉方案。

目前测绘级激光雷达精度可以达到5mm,而自动驾驶级别的激光雷达精度为5cm,二者的价格差在10倍以上。而将现在测绘级激光雷达的成本降到商用级别,刘骏认为短期内不太可能实现。

中国有电子地图来导航的这20年间,共经历了四个发展阶段,由于自动驾驶需求的兴起,高精地图自2018年开始蓬勃发展。

刘骏举了一个简单的例子:“高速公路的出口,100米/200米的距离都可以出去,但现在导航地图的示意就是一条线,根本无法反映几百米范围内可以并线,这就导致自动驾驶AI无法进行决策。而同样表示高速出口,高精地图则从一条线变成一个面,AI就能知道从这个面上的任何一个点都能出去。”

高精地图商用化的另一条腿,就是过去两年快速发展的智慧交通。沈雪洁表示,高精地图的相关技术,也可以用于道路维护等智慧路网项目,现在很多巨头和初创公司都在拿政府的项目来做。在这个场景中,大大小小的图商们有着更多的商业拓展空间。

而地图是一个平台型的产业机会。长期来看不会有高精地图和普通地图的区别,高精地图最终会完全替代传统标清地图,现在很多普通地图的功能会转移到高精地图当中。“地图的优点是把人、车、路结合起来,从这个角度来说,地图有潜力成为一个新的互联网入口。”刘骏总结到。

后续的服务,并非推广员的工作。多数买菜APP有专职的推广员,也有少数骑手兼职推广的。随着买菜APP布局越来越密,北京中心城区的推广“战争”日趋缓和,“战场”慢慢开始向近郊转移。在新的“战场”,后续的服务比拼已经展开。

刘骏认为,未来数年,高精地图在无人驾驶的应用会形成一个百亿级别的市场,而智慧交通领域的应用,其市场潜力将在无人驾驶的十倍以上。

眼下,这场入口卡位赛正值新赛点:拿下高精地图。这原本是一个囿于高投资低回报与C端数据喂养而乏人问津的细分市场,如今却在出行叠加自动驾驶的赛道全新开局的时刻,成为百度、滴滴、美团这些大厂们绝输不起的关键阵地。

所谓前置仓,就是设置在社区里的小型仓库,相对于大型中央仓库,这种小型仓库更像一个社区店面,但它们并不直接零售商品。前置仓一般每3公里设置一个,每个仓配备12个人左右。所有这些买菜APP,都是依靠密集的前置仓,才能达成3公里内最快30分钟送达的承诺。

目标群体有什么特征?“一般的话,主要还是年轻人吧。你看他经常拎点菜回家,证明喜欢动手做饭。然后下班晚的,没时间买菜的,都是潜在目标。”

高投入、低回报一直让图商们被市场观察者诟病,但高精地图和新场景的应用有望逆转这一印象。刘骏表示,政策和行业的双重红利下,预计宽凳将在今年非常接近盈利,并在明年大幅盈利。

投中网统计发现,2017年之前仅有13家图商获批导航电子地图制作资质,除了4家基本不参与民间商业活动的国家事业单位,BAT分别控制1-2家,其余大多是与互联网公司或者车企合作的传统图商。

记者将定位地点选在亦庄城乡世纪广场,分别在叮咚买菜、美团买菜、每日优鲜下单。因为是周日中午的繁忙时段,所以送货速度都超过了他们声称的“最快30分钟”。叮咚买菜耗时42分钟,美团买菜耗时94分钟,每日优鲜耗时47分钟。三家均表示,遇到质量问题,可以退换货。

自动驾驶开启了一个增速显著的市场。2018年导航地图的市场规模约为30亿元,高精地图商用化后,2019年-2023年间导航电子地图行业年复合增长率将从目前的约11%增长至33%。

大厂们的竞争走到今天,已经不是滴滴快的们当年抢夺打车入口的单维静态竞争,数据智能时代的较量正在演变为一场杂糅to B、to C甚至to G的多维动态争夺战。而大厂们在地图打车,自动驾驶,智慧交通等几个看似不相关场景的混战,其实都隐隐指向同一个至关重要的落点:公共出行的入口之争。

地图产业,不是一个平民游戏,而是一个以测绘资质为核心的牌照游戏。甲级地图测绘领域有严格的准入壁垒,市场集中度相对较高,最为知名的是四维图新这样的老牌图商。

1、巨头鏖战高精地图

不过,高精地图有望扭转这一颓势。根据美国汽车工程协会的分类,自动驾驶按智能程度一般可分为L0至L5六个阶段,其中L3及以上级别的自动驾驶都必须使用高精度地图。

不过,有了巨头加持,图商并非就高枕无忧了,摆在图商们面前最大的问题是:生存。