高瓴、博裕资本联合入股“杰士邦”或将冲刺IPO

据悉,本次交易完成后,人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权,乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。

公开资料显示,乐福思集团从事两性健康业务,目前在中国、美国、日本等60多个国家运营Lifestyles、Jissbon(杰士邦)、ZERO、Manix等知名安全套品牌,专注于研发生产两性健康产品。

业绩下滑,高管频变动

辉丰公司是A股上市公司江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下简称“ST辉丰”)的全资子公司。9月28日晚间,辉丰公司回应称,公司从未与广州浪奇签订过仓储合同,广州浪奇也从未有货物储存于辉丰公司库区,广州浪奇出具的盘点表上的“江苏辉丰石化有限公司的印章”与辉丰公司的印章明显不一致,系伪造。

同时,广州浪奇声称,公司其余业务板块,包括糖制品业务、工业产品业务、民用产品业务和其他业务,均正常运作,未受到重大不利影响。

具体来看,被冻结银行账户共计12个,涉及金额256.84万元,占广州浪奇最近一期经审计净资产的0.13%。其中10个银行账户被冻结是因为该公司与江苏保华国际贸易有限公司和与江苏中冶化工有限公司的金融借款合同纠纷案被法院强制执行。目前,其尚未收到涉及其余2个银行账户被冻结的相关法律文书,且正在对该2个银行账户被冻结事项进行核查,暂不能确认账户被冻结的具体原因。

从上述公司公告来看,该事件仍存在颇多疑点,具体细节还需等待警方调查。

其中LFSYHoldings将出资9000万美元,受让乐福思集团18%股份,本次交易中受让份额最高。交易完成后,人福新加坡仍持有乐福思集团20%股权,但乐福思集团不再纳入公司合并报表范围。

ST辉丰表示上述事件存在利用辉丰公司名义伪造或变造相关印章签订仓储合同和签发其他相关文件的行为,为维护辉丰公司及公司自身的合法权益,辉丰公司正着手向公安机关报案,请求公安机关立案侦查。

从2018年起,乐福思集团一直有传分拆上市的安排。随着高瓴资本、博裕资本等财团的入局,乐福思集团IPO或将提上日程。

昨日晚间(9月29日)事情有了新的进展,广州浪奇表示,公司已将一名涉案人员移送公安机关,公安机关已立案侦查;公司还将通过诉讼等方式依法维护公司权益。其还表示将延期回复深交所的关注函。

值得一提的是,9月25日深交所就已经对广州浪奇下发了一封关注函,要求其就因资金状况紧张出现部分债务逾期导致公司12个银行账户被冻结等情况作出说明,并请其充分评估此次事项对公司生产经营及财务成果的影响。

2020年上半年,广州浪奇实现营业收入38.88亿元,较去年同期减少43.36%,实现归母净利润-1.15亿元,同比锐减538.66%,由盈转亏。截至上半年末该公司货币资金为6.47亿元,资产总计86.42亿元,负债合计68.74亿元,资产负债率高达79.54%。

两家涉事公司,一家予以否认,另一家早已进入破产清算程序。

其中LFSYHoldings控股股东的资金来源于高瓴资本管理的美元基金。CareCapital资金来源于松柏投资管理的投资资金,松柏投资是以消费医疗特别是口腔医疗产业为主要投资方向的投资和运营平台。AutumnAppaloosa是博裕资本集团的控股子公司。博裕资本集团成立于2011年,主要从事基金投资管理及顾问业务。

本次交易将为公司带来人民币约40000万元的投资收益,交易所得款项将用于公司生产经营活动,包括但不限于偿还公司有息债务以及补充公司及控股子公司的营运资金等。

广州浪奇曾表示,因资金状况紧张出现部分债务逾期情况,截至9月24日,公司逾期债务合计3.95亿元,占公司最近一期经审计净资产的20.74%。

财务数据显示,截至2019年12月31日,乐福思集团资产总额为51.92亿元,负债总额为23.73亿元,2019年营业收入19.28亿元,净利润4630.75万元。2020年1-9月营业收入13.69亿元,净利润5872.62万元。

2017年,人福医药与中信资本共同出资6亿美元,收购了澳洲乳胶保护制品巨头安思尔旗下包括杰士邦公司在内的全球两性健康产业业务资产,随后整合至乐福思集团。作为财务投资者,中信资本有退出的需求。

按照约定,在《股权转让协议》签署日后三年内,人福医药不能从事避孕套和性玩具的制造及销售,但上述竞业禁止约定不包括东莞集思工业和武汉人福健康护理产业开展的业务,两家公司均由人福医药控股。

广州浪奇近年来的业绩也不太乐观。

随后,深交所公司管理部下发关注函,要求广州浪奇就所涉存货的相关情况及公司贸易业务的业务模式等问题作出说明。

负债率节节攀升,广州兰奇的高管也在频频变动。2019年5月董事长傅勇国辞职;9月,公司更换财务总监;2020年4月,公司总经理陈建斌辞职调任至广州轻工工贸集团有限公司任职,但仍继续担任广州浪奇第九届董事会董事、副董事长,公司聘任钟炼军继任总经理。7月,广州浪奇称其董事会秘书王志刚因个人原因,在任期届满后,不再担任公司董事会秘书职务,但仍继续担任公司其他职务,公司聘任谭晓鹏继任董事会秘书。

按照交易方案,乐福思集团40%股权的转让价格为2亿美元,按上述交易价格折算,乐福思集团企业价值相对于EBITDA的倍数约为14倍。